Allgemein
Benutzerhilfe
Wichtiger Hinweis
Diese Benutzerhilfe beschreibt die Funktionen der Programme:
- cobra One Essential, cobra One Grow und cobra One Max,
- cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO XL und cobra CRM BI.
Abbildungen zeigen in der Regel cobra One Max oder cobra CRM BI; kleinere optische und funktionale Abweichungen in den anderen Editionen sind im Text vermerkt.
Wenn Sie neu mit cobra CRM arbeiten, beginnen Sie zunächst mit der Erste-Schritte-Hilfe.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Beschreibung sämtlicher Programmfunktionen.
- Sofern Sie weitere Hilfestellung benötigen, nutzen Sie unsere Online-Hilfe oder wenden Sie sich an unser cobra Support-Team.
Programmoberfläche
Programmstart, Cockpit, Menüband, Bedienelemente
Adressen
Erfassen, bearbeiten, verknüpfen, Stichwörter
Suchen & Filtern
Suchen, Recherchieren, Sortieren, Filtern
DSGVO & Datenschutz
Personenbezogene Daten in cobra CRM
Formate
Einzelbriefe, Adresslisten, Etiketten, Karteikarten
Drucken & Dashboards
Briefe drucken, Auswertungen, Berichte, Dashboards
Kommunikation
E-Mail, Telefonie, Dokumente, Nachrichten, Ereignisse
Termine & Aufgaben
Terminmanager und Task Management
Vertrieb & Kampagnen
Vertriebsprojekte, Kampagnen-Management
Weitere Module
Dubletten-Modul, Mandanten, Effizienz-Modul
Datenaustausch
cobra-Datenbanken, Outlook, MS Teams, Warenwirtschaft
System & Bedienung
Einstellungen und Tastaturbelegung
Häufige Aufgaben
- Eine neue Adresse erfassen
- Recherchieren – die erweiterte Suche
- Stichwörter vergeben und verwalten
- Adressen bearbeiten – Kopieren, Duplizieren, Zusammenführen
- Einzelbriefe gestalten mit dem Einzelbrief-Editor
- Personalisierbare Serien-E-Mails versenden
- Mit dem Terminmanager arbeiten
- Ein Vertriebsprojekt anlegen
- Eine Kampagne planen
- Dubletten bearbeiten
- Outlook-Anbindung – das Add-in
- Tastaturbelegung – Shortcuts im Überblick